消息人士称，三星和 SK 海力士认为美国数据中心限制措施影响有限，芯片需求仍超过供给
业内人士对首尔经济日报表示，客户尚未取消合同或削减订单；Modo Energy 估计，如果当选州长兑现承诺，美国约 11 GW 的新建数据中心可能被叫停，其中约 10 GW 在得克萨斯州。
为何重要
韩国综指暴跌 8% 的起因是担心民主党控制的国会会放慢 AI 数据中心建设。业内人士对首尔经济日报称，长期合同和供给短缺使包括高带宽内存在内的存储芯片需求仍高于产能。Modo Energy 估计有 11 GW 面临风险，其中大部分在得克萨斯州，超过 OpenAI 为 Stargate 设定的 10 GW 目标；但该机构称，若项目转移，到 2030 年美国容量的净损失约为 3 GW。这些说法来自匿名人士，尚未证实；关注两家公司关于订单的表态和得州政策。
要点
- Modo Energy（11 月 5 日报告）：美国约 11 GW 新建数据中心可能被叫停，约 10 GW 在得克萨斯州
- 11 GW 超过 OpenAI 为 Stargate 设定的 10 GW 目标
- 若项目转移，到 2030 年美国容量净损失约 3 GW（Modo）
- 业内人士：客户未取消合同或削减订单
- 三星和 SK 海力士将按既定投资与生产计划推进