UBS ترفع توقعاتها للإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي إلى تريليون دولار في 2026 و1.4 تريليون في 2027
تقول مذكرة البنك بعد الانتخابات، بحسب investingLive، إن قواعد الولايات والسلطات المحلية أهم من الكونغرس لمراكز البيانات، والمذكرة الكاملة غير منشورة.
لماذا يهم
صدرت التوقعات بينما تراجعت أسهم الرقائق والذكاء الاصطناعي بعد فوز الديمقراطيين الكاسح في انتخابات التجديد النصفي، ثم هبط مؤشر KOSPI الكوري أكثر من 4%. ويرى UBS أن الانتخابات تجلب احتكاكًا تشريعيًا لا انقلابًا في السياسات، وأن الخطر الحقيقي على إنفاق مراكز البيانات يكمن في قرارات الولايات والسلطات المحلية مثل قرارات التجميد التي أيدها الناخبون في تكساس وأوهايو. ويعتبر مفاوضات سقف الدين في 2027 أكبر خطر على السندات. والمهم متابعة توقعات الإنفاق لدى كبار مزودي الحوسبة السحابية.
حقائق رئيسية
- توقع إنفاق 1.0 تريليون دولار في 2026
- 1.4 تريليون دولار في 2027
- قواعد الولايات أخطر من الكونغرس
- سقف الدين 2027 أكبر خطر على السندات
- UBS لا يزال إيجابيًا تجاه الأسهم