Oracle fixe le prix de 20 milliards de dollars d'actions et d'obligations nouvelles pour financer son infrastructure d'IA
Oracle a vendu 86 206 897 actions à 116 dollars et 10 milliards d'obligations échéant de 2029 à 2046, pour un produit net d'environ 9,9 et 10,0 milliards ; la clôture est prévue le 4 novembre.
Pourquoi c’est important
Oracle lève à la fois des fonds propres et de la dette pour payer les centres de données liés à ses contrats de cloud IA, et l'émission d'actions a été fixée avec une décote de 11,2 % sur la clôture de vendredi, selon InvestorsHub sur Yahoo Finance. L'action a chuté de 8,8 % à 119,22 dollars lundi, soit environ 39 % de baisse sur l'année. L'opération intervient alors que les investisseurs s'interrogent sur la capacité des grands fournisseurs de cloud à financer leurs dépenses d'IA. À suivre : la clôture du 4 novembre et d'éventuelles émissions d'autres hyperscalers.
Faits clés
- 86 206 897 actions à 116,00 dollars
- 10 milliards d'obligations en cinq tranches, 2029 à 2046
- Produit net d'environ 9,9 milliards (actions) et 10,0 milliards (obligations)
- Clôture prévue le 4 novembre 2026
- BofA Securities est coordinateur global unique
- L'action a chuté de 8,8 % à 119,22 dollars lundi