甲骨文为 200 亿美元新股和债券定价，为其 AI 基础设施扩张融资
甲骨文以每股 116 美元出售 86,206,897 股，并发行 2029 至 2046 年到期的 100 亿美元票据，净收益分别约 99 亿和 100 亿美元；交易预计 11 月 4 日完成。
为何重要
甲骨文同时发行股票和债券，为其 AI 云合同背后的数据中心融资。据 Yahoo Finance 上的 InvestorsHub 报道，此次股票发行较上周五收盘价折让 11.2%。周一股价下跌 8.8% 至 119.22 美元，年内累计下跌约 39%。此次融资正值投资者质疑大型云服务商能为多少 AI 资本开支提供资金之际。值得关注 11 月 4 日的交割，以及其他超大规模云厂商是否也会发行股票。
要点
- 以每股 116.00 美元发行 86,206,897 股
- 100 亿美元票据分五档，2029 至 2046 年到期
- 净收益约 99 亿美元（股票）和 100 亿美元（票据）
- 预计 2026 年 11 月 4 日交割
- 美银证券担任唯一全球协调人
- 周一股价下跌 8.8% 至 119.22 美元