中間選挙でAIのK字相場：CoreWeave下落、ハイパースケーラー上昇
CNBCによると、テキサス州知事当選のジーナ・ヒノホサ氏が提案する全州データセンター許可モラトリアムなど民主党の州知事勝利が、CoreWeaveを約10%下落させ、マイクロソフトとアマゾンはそれぞれ6%超上昇した。
なぜ重要か
民主党の中間選挙勝利後、投資家はAIインフラを既に容量を持つ側と債務で新設する側に分けた。CNBCは野村を引用し、州知事勝利後の許可厳格化とテキサス州知事当選ヒノホサ氏の全州モラトリアム案を指摘、建設中は除外と報じる。CoreWeaveは約10%下落、MSFTとAMZNは各6%超上昇。JPモルガンのサリバン氏はネオクラウドの高い調達コストが差だと述べた。2027年既着工より2028年以降を注視。
要点
- CNBC分析は2026年11月5日10:34 UTC
- テキサス州知事当選ヒノホサ氏が全州許可モラトリアムを提案
- 建設中案件は除外と報道
- CoreWeave約10%下落、MSFT・AMZNは各6%超上昇
- 野村：影響は2028年以降がより大きい
- JPモルガンのサリバン氏：ネオクラウドの調達コストが高い